Od panelu CRM k prezentaci: Proces na dvě kliknutí

Ahoj všichni!

V systému Zoho CRM jste si vytvořili ovládací panely, abyste mohli sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a další důležité metriky. Tyto ovládací panely čerpají data z různých oblastí systému CRM a nabízejí kompletní vizuální přehled vaší prodejní výkonnosti. Nyní můžete tyto řídicí panely snadno přeměnit na vyladěné prezentace.

Zde je návod, jak na to:

Při zobrazení řídicího panelu CRM, který chcete převést, klikněte na ikonu více (...) a vyberte možnost Vytvořit jako prezentaci. Systém začne převádět panel nástrojů na prezentaci.

Po dokončení převodu obdržíte oznámení. Stačí kliknout na tlačítko Zobrazit v oznámení Zia a zobrazí se váš panel prezentací připravený k prezentaci.

​

Svůj balíček můžete začít prezentovat přímo z aplikace Zoho CRM pomocí vestavěných prezentačních nástrojů.

Pokud potřebujete provést úpravy nebo prezentaci sdílet, můžete balíček prezentací otevřít v aplikaci Zoho Show. Veškeré změny provedené v aplikaci Zoho Show se automaticky synchronizují s prezentací v aplikaci Zoho CRM. Mějte na paměti, že tyto možnosti úprav jsou k dispozici pouze v placené verzi aplikace Zoho Show. Pokud používáte bezplatnou verzi, můžete balíček stále prohlížet, prezentovat, stahovat nebo tisknout, ale úpravy budou zakázány.

Důležité:

• Každý uživatel může vytvořit maximálně 10 prezentací měsíčně.

• Přístup ke svému balíčku prezentací můžete získat z oznamovacího panelu Zia v dolní části aplikace CRM. Balíček prezentací bude automaticky smazán po uplynutí jednoho měsíce od jeho vytvoření.

• Tato funkce je postupně zaváděna do podporovaných edic. Jakmile bude dostupná pro všechny uživatele, budeme vás informovat.

Další podrobnosti získáte na adrese pfc-group.com.

• Related Articles

• Zoho CRM: Řízení přístupu k datům klientů pomocí nastavení portálu na základě kritérií

  Vážení zákazníci, Společnost Zoho se s vámi podělila o některá vylepšení portálů Zoho CRM - samoobslužné funkce, která umožňuje vašim klientům samostatně přistupovat ke svým záznamům a souvisejícím informacím a spravovat je. Zvyšuje se tak ...

• Oznámení změny způsobu výpočtu hodnot null ve vzorcích v Zoho CRM

  Jak všichni víte, pole vzorce je všestranné pole, které vám umožňuje provádět různé výpočty, od jednoduché matematiky přes zřetězení až po porovnávání hodnot polí. Chcete-li se dozvědět více o různých možnostech polí vzorců, přečtěte si Datové typy v ...

• Proč je integrace CRM klíčem k chytřejším marketingovým kampaním

  Dobrý den, všem! Vítejte opět na dalším zajímavém setkání v Marketers' Space! Dnes začínáme zajímavou sérii o tom, jak může integrace Zoho CRM a Zoho Marketing Automation (ZMA) revolučně změnit vaše marketingové úsilí. Ať už chcete rozšířit své ...

• Zoho CRM: Dynamické filtry pro vyhledávací pole

  jsme rádi, že se můžeme podělit o naše nejnovější doplňky k vyhledávacím filtrům: zavádíme dynamická kritéria filtru. Představte si tento scénář, kdy manažer prodeje dokončuje složitý obchod a potřebuje zapojit odborníka na danou oblast (SME) pro ...

• Zoho CRM, zjednodušení manipulace s daty: Úpravy podformuláře, filtry a třídění v akci

  Dobrý den všem, Dílčí formuláře jsou skvělým nástrojem pro propojení více řádkových položek do jednoho záznamu, což zlepšuje správu dat. Například v dílčím formuláři prodejní objednávky můžete snadno uspořádat všechny produkty, množství, částky a ...