Notebook pro Zoho CRM
Níže naleznete přehled funkcí, které budete mít k dispozici.
Pouhým kliknutím zaznamenáte své poznámky
Když pracujete se záznamem CRM, jako jsou potenciální zákazníci nebo kontakty, a chcete si udělat rychlou poznámku, stačí jediné kliknutí, abyste si zapsali cokoli důležitého. V pravém horním rohu můžete vidět tlačítko 'Write Note', pomocí kterého můžete otevřít editor poznámek a přidávat poznámky, a tím to nekončí; místo toho můžete přidávat fotografie, nahrávat zvuk, připojovat soubory a přidávat úkoly kliknutím na rozbalovací šipku vedle.
Poznámky jakou související seznam
Když jste na cestách, můžete si zapisovat poznámky a později, až budete chtít vidět všechny poznámky spojené se záznamem CRM, najdete je v souvisejícím seznamu „Zoho Notebook“ příslušného záznamů CRM. Zde můžete přistupovat ke všem svým poznámkám, prohledávat je a dokonce importovat své CRM poznámky. Chcete-li zobrazit časové rámce poznámek, které jste vytvořili, stačí přepnout do zobrazení časové osy. Všechny poznámky, které jste vytvořili, jsou ve výchozím nastavení viditelné pro vaše členy, ale kliknutím je můžete nastavit jako soukromé. Můžete je sdílet soukromě, e-mailem, prohlížet historii aktivit a také nastavit připomenutí.
Získejte zobrazení všech svých poznámek na vyhrazené celé obrazovce
Pro vaše pohodlí a přehlednost jsme vytvořili webovou kartu na celé obrazovce, kde máte přístup ke všem poznámkám.
- Prohlédněte si poznámky vytvořené v CRM a mimo něj.
- Vytvořte poznámky přímo na kartě web a přiřaďte je k libovolnému počtu záznamů.
- Získejte zážitek z pohledu na první poznámku: všechny záznamy spojené s konkrétní poznámkou můžete zobrazit tak, že na ni kliknete a přímo k nim přejdete na kartě záznamů.
Mimořádná nástěnka CRM
Můžete vidět poznámky kategorizované podle modulů CRM a brzy budete moci filtrovat poznámky v seznamu Noteboard podle pokročilých atributů CRM.
Aktivity on-note
Zjistěte, kdo pracoval s vašimi poznámkami, a stáhněte si podrobnou zprávu jako soubor CSV, což je funkce dostupná pouze vlastníkovi a správci organizace.
Zkopírujte poznámky CRM do notebooku
Uživatelé mohou začít zkopírováním poznámek CRM do Zoho Notebooku.
Děkuji za přečtení; doufáme, že to pro vás bude tento článek užitečný. Rozšíření Notebook pro Zoho CRM nainstalujete kliknutím sem
Chcete vědět, jaké další integrace se chystají? Tady to je:
Zoho Sprints
Zoho Finance Suite
Chcete vědět, jak Notebook spolupracuje s našimi dalšími aplikacemi Zoho? Zde je seznam aplikací, se kterými Notebook již funguje:
- Vytvářejte a přistupujte ke svým poznámkám přímo z doručené pošty pomocí - Zoho Notebook pro Zoho Mail
- Nyní sdílejte své oblíbené poznámky přímo v Notebooku. (Zoho Notebook pro Cliq je přístupný dvěma způsoby; jeden je k dispozici ve výchozím nastavení a druhý je instalace přes tento odkaz - Zoho Notebook pro Zoho Cliq
- Dělejte si poznámky, když jste na schůzce, bez přepínání karet, tuto integraci máte ve výchozím nastavení.
- Podívejte se na své poznámky nebo vytvořte nové poznámky relevantní pro vaše úkoly pomocí - Zoho Notebook pro Zoho Projects
- Pořizujte si kontextové poznámky ze svých příspěvků pro připojení a také sdílejte své poznámky jako příspěvek pro připojení - Zoho Notebook pro Zoho Connect
Related Articles
Zoho CRM: Nové jazykové možnosti pro zlepšení lokalizace a uživatelského komfortu
Pro společnosti a jejich týmy pokrývající různé země, kde každý z nich používá pro práci svůj preferovaný jazyk, například obchodní tým ve Francii pracuje ve francouzštině, marketingový tým v Austrálii používá angličtinu (Austrálie) a tým podpory v ...Zoho CRM: Řízení přístupu k datům klientů pomocí nastavení portálu na základě kritérií
Vážení zákazníci, Společnost Zoho se s vámi podělila o některá vylepšení portálů Zoho CRM - samoobslužné funkce, která umožňuje vašim klientům samostatně přistupovat ke svým záznamům a souvisejícím informacím a spravovat je. Zvyšuje se tak ...Od panelu CRM k prezentaci: Proces na dvě kliknutí
Ahoj všichni! V systému Zoho CRM jste si vytvořili ovládací panely, abyste mohli sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a další důležité metriky. Tyto ovládací panely čerpají data z různých oblastí systému CRM a nabízejí kompletní vizuální ...Oznámení změny způsobu výpočtu hodnot null ve vzorcích v Zoho CRM
Jak všichni víte, pole vzorce je všestranné pole, které vám umožňuje provádět různé výpočty, od jednoduché matematiky přes zřetězení až po porovnávání hodnot polí. Chcete-li se dozvědět více o různých možnostech polí vzorců, přečtěte si Datové typy v ...Zoho CRM: Dynamické filtry pro vyhledávací pole
jsme rádi, že se můžeme podělit o naše nejnovější doplňky k vyhledávacím filtrům: zavádíme dynamická kritéria filtru. Představte si tento scénář, kdy manažer prodeje dokončuje složitý obchod a potřebuje zapojit odborníka na danou oblast (SME) pro ...