Níže naleznete přehled funkcí, které budete mít k dispozici.

Pouhým kliknutím zaznamenáte své poznámky

Když pracujete se záznamem CRM, jako jsou potenciální zákazníci nebo kontakty, a chcete si udělat rychlou poznámku, stačí jediné kliknutí, abyste si zapsali cokoli důležitého. V pravém horním rohu můžete vidět tlačítko 'Write Note', pomocí kterého můžete otevřít editor poznámek a přidávat poznámky, a tím to nekončí; místo toho můžete přidávat fotografie, nahrávat zvuk, připojovat soubory a přidávat úkoly kliknutím na rozbalovací šipku vedle.

Poznámky jakou související seznam

Když jste na cestách, můžete si zapisovat poznámky a později, až budete chtít vidět všechny poznámky spojené se záznamem CRM, najdete je v souvisejícím seznamu „Zoho Notebook“ příslušného záznamů CRM. Zde můžete přistupovat ke všem svým poznámkám, prohledávat je a dokonce importovat své CRM poznámky. Chcete-li zobrazit časové rámce poznámek, které jste vytvořili, stačí přepnout do zobrazení časové osy. Všechny poznámky, které jste vytvořili, jsou ve výchozím nastavení viditelné pro vaše členy, ale kliknutím je můžete nastavit jako soukromé. Můžete je sdílet soukromě, e-mailem, prohlížet historii aktivit a také nastavit připomenutí.

Získejte zobrazení všech svých poznámek na vyhrazené celé obrazovce

Pro vaše pohodlí a přehlednost jsme vytvořili webovou kartu na celé obrazovce, kde máte přístup ke všem poznámkám.

• Prohlédněte si poznámky vytvořené v CRM a mimo něj.
• Vytvořte poznámky přímo na kartě web a přiřaďte je k libovolnému počtu záznamů.
• Získejte zážitek z pohledu na první poznámku: všechny záznamy spojené s konkrétní poznámkou můžete zobrazit tak, že na ni kliknete a přímo k nim přejdete na kartě záznamů.

Mimořádná nástěnka CRM

Můžete vidět poznámky kategorizované podle modulů CRM a brzy budete moci filtrovat poznámky v seznamu Noteboard podle pokročilých atributů CRM.

Aktivity on-note

Zjistěte, kdo pracoval s vašimi poznámkami, a stáhněte si podrobnou zprávu jako soubor CSV, což je funkce dostupná pouze vlastníkovi a správci organizace.

Zkopírujte poznámky CRM do notebooku

Uživatelé mohou začít zkopírováním poznámek CRM do Zoho Notebooku.

Děkuji za přečtení; doufáme, že to pro vás bude tento článek užitečný. Rozšíření Notebook pro Zoho CRM nainstalujete kliknutím sem

Chcete vědět, jaké další integrace se chystají? Tady to je:

• Zoho Sprints

• Zoho Finance Suite

Chcete vědět, jak Notebook spolupracuje s našimi dalšími aplikacemi Zoho? Zde je seznam aplikací, se kterými Notebook již funguje:

1. Vytvářejte a přistupujte ke svým poznámkám přímo z doručené pošty pomocí - Zoho Notebook pro Zoho Mail
2. Nyní sdílejte své oblíbené poznámky přímo v Notebooku. (Zoho Notebook pro Cliq je přístupný dvěma způsoby; jeden je k dispozici ve výchozím nastavení a druhý je instalace přes tento odkaz - Zoho Notebook pro Zoho Cliq
3. Dělejte si poznámky, když jste na schůzce, bez přepínání karet, tuto integraci máte ve výchozím nastavení.
4. Podívejte se na své poznámky nebo vytvořte nové poznámky relevantní pro vaše úkoly pomocí - Zoho Notebook pro Zoho Projects
5. Pořizujte si kontextové poznámky ze svých příspěvků pro připojení a také sdílejte své poznámky jako příspěvek pro připojení - Zoho Notebook pro Zoho Connect