Co je nového v Zoho Books – únor 2023

Co je nového v Zoho Books – únor 2023

Ahoj uživatelé,

Jsme zpět s novou sadou aktualizací a vylepšení, které splňují vaše účetní potřeby. Pojďme se podívat, co je tento měsíc nového v Zoho Books.

Automatická kategorizace transakcí pomocí pravidel transakcí


Zavedli jsme kategorizované transakce pro pravidla transakcí , která umožňuje Zoho Books automaticky kategorizovat transakci na základě použitého transakčního pravidla. Kategorizovanou transakci můžete zobrazit na svém bankovním účtu, když transakce filtrujete podle jejich stavu.

Chcete-li nakonfigurovat tuto předvolbu, vyberte možnost Kategorizované transakce v části Přidat transakci v tomto pravidle při vytváření nebo úpravě pravidla transakce.



Sledujte své neuhrazené závazky ve směnkách


Nyní můžete použít novou funkci řídicího panelu v účtech k zobrazení celkové částky, kterou dlužíte svým dodavatelům na základě vašich otevřených nebo po splatnosti.

Na tomto panelu jsou čtyři sekce:

  1. Celkové nesplacené závazky : Tato část zobrazuje celkovou částku, kterou dlužíte svým prodejcům, vypočítanou na základě vašich otevřených a neuhrazených účtů.
  2. Splatné dnes – Tato sekce zobrazuje celkovou částku splatnou za aktuální den.
  3. Splatná do 30 dnů – Tato část zobrazuje celkovou splatnou částku, která je splatná během následujících 30 dnů.
  4. Faktury po splatnosti – Tato část zobrazuje celkovou částku vypočtenou z vašich faktur po splatnosti.

Vlastní pole vzorce


Nyní můžete vytvářet vzorce pro provádění matematických operací mezi různými poli v modulu pomocí datového typu Vzorec ve vlastních polích. Přidali jsme také možnost Kontrola syntaxe , která vám umožní rychle ověřit a zkontrolovat chyby ve vašem vzorci.

Chcete-li vytvořit vlastní pole s datovým typem Vzorec, přejděte do Nastavení > Předvolby , vyberte modul, do kterého chcete vlastní pole přidat , a v poli Typ dat vyberte Vzorec .

vzorec.png

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze pro PREMIUM, ELITE a ULTIMATE plány Zoho Books.

Přizpůsobte si pozvánky na portál dodavatele


Reprezentujte svou organizaci lépe před svými dodavateli přizpůsobením pozvánek, které jim posíláte pro přístup na portál dodavatele.
Přejděte do Nastavení > E-maily > Pozvánka portálu dodavatele a kliknutím na Zobrazit obsah pošty upravte šablonu.



Hromadná aktualizace uživatelů v projektech


Nyní můžete přidat uživatele až pro 25 projektů pomocí vylepšené funkce Hromadná aktualizace v části Projekty .
Přejděte na Sledování času > Projekty . Klikněte na možnost Hromadná aktualizace a přidejte do vybraných projektů více uživatelů. Podívejte se do našeho dokumentu nápovědy a zjistěte, jak hromadně přidávat uživatele .



Aktualizace systému Android


  • Vytvářejte transakce ve více měnách pro stejného zákazníka nebo dodavatele pomocí naší nové funkce Multi-Currency .
  • Přidejte debetní nebo kreditní karty svých zákazníků ze stránky s podrobnostmi o zákazníkovi, abyste měli přehled o jejich platbách.
  • Zákazníci nyní mohou platit zálohové faktury pomocí svých debetních nebo kreditních karet.