Zoho CRM: По-интелигентна обработка на данните с актуализации на изгледа на списъка

Zoho CRM: По-интелигентна обработка на данните с актуализации на изгледа на списъка

Управлението на ежедневните ви дейности в CRM току-що стана по-гладко с няколко подобрения на модулните изгледи на списъци. Тези подобрения имат за цел да рационализират операциите, като направят работата с данни по-бърза и интуитивна.

Изгледите на списъци представят данните в табличен формат, съобразен с конкретните бизнес нужди, което улеснява управлението на информацията за клиентите. Нека се потопим в тези скорошни подобрения.

1. Актуализирана значка за дейност

Значката за активност до всеки запис вече показва всички висящи задачи, включително срещи, обаждания и срещи, свързани с този запис. Освен това опцията " Създаване на дейност" позволява на потребителите бързо да добавят нови задачи. Докато преди значката за дейност беше налична в определени модули, сега тя е разширена до повече, включително:
  1. Случаи
  2. Фактури
  3. Оферти
  4. Поръчка за продажба
  5. Поръчки за покупка
  6. Кампании
  7. Доставчици


2. Опции за филтриране във всяка колона

Отминаха дните на превъртане на странични панели, за да филтрирате записи по полета. Сега всяка колона в списъчните изгледи разполага с опция зафилтриране по, което улеснява директното филтриране на данните въз основа на видимите полета.

Страничният панел остава на разположение за филтриране на скрити полета, но това ново допълнение е бърз пряк път за полетата, видими в основния изглед.


3. Лесно скриване на колони

Новата функция " Скриване на колона" вече е част от всяка колона в списъчните изгледи. Вместо да навигират в Управление на колони, за да премахнат избора на поле, потребителите могат просто да го скрият с едно щракване.


Ключови точки за отбелязване:



Само една колона може да бъде скрита в даден момент.

Опцията "Скриване на колона" е деактивирана, ако полето е единственото видимо задължително поле по подразбиране.

За да възстановите скритите колони, използвайте Manage Columns (Управление на колони), за да ги изберете отново.

4. Незабавно копиране на URL адреса на записа

Всеки запис вече включва опция закопиране на връзка в менюто (---). Това премахва необходимостта да отваряте записа и ръчно да копирате неговия URL адрес.

Уникалният URL адрес на всеки запис вече може да се копира директно от List View (Изглед на списъка), което оптимизира задачи като:

  • Свързване на записи с външни системи (напр. телефонни системи, интегрирани със Zoho CRM).

  • Бързо одобряване или отхвърляне на записи в персонализирани работни потоци.

Тази функция опростява споделянето на връзки към записи, като спестява време и усилия на потребителите, управляващи няколко системи.


С тези подобрения навигацията и управлението на CRM данните стават по-ефективни, което ви позволява да се съсредоточите върху това, което е най-важно - вашия бизнес.

За повече информация посетете pfc-group.com.