Филтър за търсене в Zoho CRM | Обществен ранен достъп 2023
Здравейте всички,
Ние сме развълнувани да говорим за нашето дългоочаквано подобрение на полетата за справка— Филтър за справка . Това е достъпно в публичен режим на ранен достъп, което означава, че тази функция ще бъде активирана за вас при поискване. За да изпратите заявката си за тази функция, моля, свържете се с вашето лице за контакт с PFC.
Нека навлезем в подробностите!
Както всички знаете, справочните полета ви помагат да свързвате данни от един модул към друг. Можете да търсите запис от модул B и да го свържете със запис в модул A. Възможно е обаче да има сценарии, при които искате да се показват само конкретни записи, докато търсите. Тук влиза в действие филтърът за търсене.
Филтър за търсене
Филтърът за справка е ново свойство, въведено в полето за справка. Той ви позволява да дефинирате критерии, така че само отговарящите на условията записи от модула за търсене да бъдат изброени по време на дейността за търсене.
Това поправя пътя за опростяване на свързването на записи и гарантира, че е свързана само отговаряща на условията и правилна информация от базата данни.
Как работи?
Както беше обсъдено по-рано, филтърът за справка е ново свойство, добавено към полето за справка.
Всичко, което трябва да направите, е да се насочите към свойството на справочното поле в редактора на оформление, да поставите отметка в квадратчето Филтриране на справочни записи и да дефинирате критериите.
Нека да разгледаме един пример!
Да приемем, че искате да се показват само активни акаунти за поле за справка, присъстващо в модула за сделки. Можете да създадете критерий за филтър: „ Бизнес активен“ е „избрано“.
Както всички знаете, справочните полета ви помагат да свързвате данни от един модул към друг. Можете да търсите запис от модул B и да го свържете със запис в модул A. Възможно е обаче да има сценарии, при които искате да се показват само конкретни записи, докато търсите. Тук влиза в действие филтърът за търсене.
Филтър за търсене
Филтърът за справка е ново свойство, въведено в полето за справка. Той ви позволява да дефинирате критерии, така че само отговарящите на условията записи от модула за търсене да бъдат изброени по време на дейността за търсене.
Това поправя пътя за опростяване на свързването на записи и гарантира, че е свързана само отговаряща на условията и правилна информация от базата данни.
Как работи?
Както беше обсъдено по-рано, филтърът за справка е ново свойство, добавено към полето за справка.
Всичко, което трябва да направите, е да се насочите към свойството на справочното поле в редактора на оформление, да поставите отметка в квадратчето Филтриране на справочни записи и да дефинирате критериите.
Нека да разгледаме един пример!
Да приемем, че искате да се показват само активни акаунти за поле за справка, присъстващо в модула за сделки. Можете да създадете критерий за филтър: „ Бизнес активен“ е „избрано“.
Сега, по време на създаване на сделка, когато търговският представител търси акаунти, само активните се показват и свързват.
По този начин търговският представител не трябва да рови в изчерпателен списък от записи, за да избере активните акаунти.
В допълнение към това можете също да изберете да потвърдите критериите за филтър по време на редактиране на запис. Да кажем, че за съществуваща сделка, ако искате да потвърдите този критерий, активирате валидирането и след всяко редактиране на запис филтърът ще бъде валидиран и записът ще бъде запазен само ако отговаря на критериите.
В допълнение към това можете също да изберете да потвърдите критериите за филтър по време на редактиране на запис. Да кажем, че за съществуваща сделка, ако искате да потвърдите този критерий, активирате валидирането и след всяко редактиране на запис филтърът ще бъде валидиран и записът ще бъде запазен само ако отговаря на критериите.
Точки, които трябва да се отбележат:
- Филтърът за справка се поддържа за следния тип поле: Справка и полета за справка на потребител.
- Понастоящем филтърът не е наличен за типа поле за справка с множествен избор.
- Опцията ще бъде достъпна за изданията Enterprise и Ultimate на Zoho CRM.
Предстоящи подобрения:
В съответствие с въвеждането на филтъра за търсене, ние ще предоставим бъдещи подобрения, за да помогнем на потребителите динамично да филтрират записите за търсене в основа на текущата стойност на модула.
Това е днешното съобщение! Благодаря и приятно изкарване!
PS: Филтърът за търсене е наличен само във уеб версията на Zoho CRM. Ще ви уведомим, когато стане наличен за мобилни устройства.
Related Articles
Обявяване на промяна в начина, по който се изчисляват нулевите стойности във формулите в Zoho CRM
Както всички знаете, полето за формула е универсално поле, което ви позволява да извършвате разнообразни изчисления, от проста математика до конкатенация до сравнения на стойности на полета. За да научите повече за различните възможности на полетата ...Представяне на полето Запис на глас в модула за разговори
Уважаеми всички , Тук сме с малка, но полезна актуализация относно модула за обаждания. Както може би знаете, модулът Calls в Zoho CRM ви позволява да управлявате всички видове повиквания във вашата организация – изходящи, входящи и пропуснати. ...Zoho CRM: Формулярът за запис Canvas за подобрена персонализация
Zoho обяви, че иновацията на Zoho Crm с функционалността на Canvas вече се разпростира и върху формите за записи, като ви позволява да персонализирате записите с помощта на Canvas! Подобряване на взаимодействията в CRM с CanvasВ сърцето на всеки CRM ...Zoho CRM: Групови допълнения и разрешения за подформа
Zoho въведе две важни функции за подобряване на функционалността на подформите: Масови допълнения чрез търсене и Разрешения за подформа. Групови допълнения чрез търсене Преди добавянето на множество записи в подформа изискваше от потребителите да ...Как можете да се присъедините/започнете насрочени срещи в Zoho Cliq - приложение за Android TV?
Приложението за Android TV на Cliq ще ви помогне да се присъедините към срещи и започнете планирани срещи от вашия телевизор. Нека видим как можете да влезете и да използвате функциите на Cliq в приложението. Изтеглете от Google Play Store: Отидете в ...